PRISMA Wealth
Prisma eröffnet eine neue Welt der digitalen Vermögensplanung. Es verbindet Finanzinformationen, Dokumente, Vermögensstrukturen und persönliche Mandanteninformationen in einer konsolidierten Datenbasis. So entsteht ein durchgängiger Beratungskontext, der sich KI-unterstützt und beratungssicher auswerten lässt: Von der ersten Analyse bis zur finalen Kundenpräsentation.
Prisma eröffnet eine neue Welt der digitalen Vermögensplanung und verbindet Finanzinformationen, Dokumente, Vermögensstrukturen und persönliche Mandanteninformationen in einer konsolidierten Datenbasis.
Warum
Die private Vermögensplanung entwickelt sich zu einem zentralen Beratungselement vieler Finanzdienstleister. Sie verbindet persönliche und familiäre Ziele mit der Analyse finanzieller Situationen und bildet damit das Fundament einer ganzheitlichen Finanzberatung. Gleichzeitig sehen sich vermögende Familien und deren Berater mit immer komplexeren Rahmenbedingungen, internationalen Anknüpfungen und steuerlichen und rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Der «Grosse Vermögenstransfer» zwischen den Generationen ist eine der grössten finanziellen Herausforderungen der heutigen Gesellschaft. Er sollte sorgfältig und planvoll vorbereitet werden.
Prisma versteht sich als Lösung für das Bedürfnis nach einer digitalen Vermögensplanungsplattform. Mandanteninformationen werden vollständig strukturiert verwaltet, in den passenden Zusammenhang gesetzt und automatisiert ausgewertet. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (PrismAI) entstehen so automatisierte Bilanzen, Auswertungen, Nachfolgeplanungen und Kundenpräsentationen. Gleichzeitig werden Berechnungen deterministisch geführt und sind für die menschliche Kontrolle vollständig nachvollziehbar. Statt fragmentierter Daten und isolierter Anwendungen entsteht so ein durchgängiger Beratungskontext – als verlässliche Grundlage für eine effiziente Vermögensplanung.
Funktionen
Dokumente werden strukturiert erfasst und verwaltet. Ein eigens dafür modifiziertes KI-Layer erkennt Positionen in Finanzunterlagen, Verträgen und Nachfolgedokumenten – mit Prüfung und Freigabe durch den Bearbeiter, bevor die Informationen in die Mandantenbasis fliessen.
Dokumente werden strukturiert erfasst und verwaltet. Ein eigens dafür modifiziertes KI-Layer erkennt Positionen in Finanzunterlagen, Verträgen und Nachfolgedokumenten – mit Prüfung und Freigabe durch den Bearbeiter, bevor die Informationen in die Mandantenbasis fliessen.
Private und unternehmerische Positionen werden automatisch in eine konsolidierte Bilanz überführt – als verbindliche und immerwährend aktuelle Referenz für Analyse, Planung und Mandantenkommunikation.
Beteiligungen, Holdings und juristische Konstrukte werden in interaktive Darstellungen bereitgestellt und geben damit den notwendigen Überblick – von der Einzelgesellschaft bis zum Family-Office-Verbund.
Szenarien für Vermögensentwicklung, Liquidität und Finanzierungsbedarf – auf Basis der konsolidierten Mandatsdaten und im Kontext der Gesamtstruktur lassen sich vielfältige Auswertungen erstellen. So individuell wie die Mandanten selbst.
Durch die Darstellung der Familiensituationen, Simulation von Nachfolgeszenarien und Betrachtung von Governance- und Holding-Strukturen lassen sich selbst komplexe Nachfolgeprozesse mit Leichtigkeit überblicken und beraten.
Risiken in Vermögenswerten, Strukturen und personellen Verbindungen werden ausgewertet und im Kontext ihrer geographischen Lage bewertet.
Präsentationen und Entscheidungsunterlagen werden automatisiert aus den Mandantendossiers und den Analysen und Beratungsergebnissen abgeleitet – ohne die Notwendigkeit manueller Arbeitsschritte.
KI-Layer
PrismAI unterstützt Berater bei der Auswertung von Dokumenten, der Analyse komplexer Vermögensstrukturen und der Vorbereitung von Entscheidungen. Die KI arbeitet dabei innerhalb der bestehenden Prozesse und unter vollständiger Kontrolle des Beraters.
Vertrauen
Prisma wurde für regulierte Finanzorganisationen konzipiert – mit kontrolliertem Einsatz künstlicher Intelligenz, klarer Datenhoheit und nachvollziehbaren Prozessen.
Daten werden in regulierten Rechenzentren gehalten – betrieben für anspruchsvolle Finanzorganisationen.
Im Rahmen des KI-Layers werden Prozesse automatisiert, entschieden wird vom Berater. Keine automatische Datenübernahme ohne Freigabe.
Verschiedene Wohnsitzländer und internationale Strukturen sind in einem Mandatskontext abbildbar.
Mandatsbezogene Berechtigungen und auditierbare Prozesse stellen die regulatorischen Rahmenbedingungen sicher.
FAQ
PrismAI schlägt Extraktionen, Zuordnungen und Szenarien vor. Nichts wird automatisch in die Mandantenbasis übernommen. Die Berater prüfen, geben frei oder lehnen ab – jeder Schritt ist nachvollziehbar.
Ja. Holdings, Beteiligungen und Mandatskontexte über mehrere Jurisdiktionen, Währungen und Asset-Klassen sind darstellbar.
In regulierten Rechenzentren in der Schweiz bzw. EU – betrieben für anspruchsvolle Finanzorganisationen. Details zu Hosting, Zugriff und Aufbewahrung werden bei der Implementierung spezifiziert.
Modulauswahl, Integrationspunkte, Rollenmodell und ein überschaubarer Mandatskreis. Danach strukturierte Datenübernahme, Go-live und schrittweise Ausweitung.
Prisma wird institutionell lizenziert – abhängig von Modulen, Mandatsumfang und Integrationsbedarf. Im Demotermin klären wir Umfang und das passende Deployment-Modell.
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