Prisma verbindet Finanzinformationen, Dokumente, Vermögensstrukturen und Mandantenbeziehungen in einer gemeinsamen Daten- und Wissensbasis. So entsteht ein durchgängiger Beratungskontext – von der ersten Analyse bis zur Kundenpräsentation.
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Über Prisma
Wealth Planning scheitert selten am Fachwissen. Entscheidend ist, dass relevante Informationen vollständig, strukturiert und im richtigen Zusammenhang verfügbar sind. Prisma führt Finanzinformationen, Dokumente, Beteiligungsstrukturen und Mandantenbeziehungen in einer gemeinsamen Wissensbasis zusammen. Statt verteilter Daten und isolierter Anwendungen entsteht ein durchgängiger Beratungskontext – als verlässliche Grundlage für Analyse, Planung und Beratung.
Kernfunktionen
Aufnahme
KI erkennt Positionen in Kontoauszügen, Verträgen und Reports – mit Review und Freigabe, be…
Intelligence
PrismAI unterstützt Berater bei der Auswertung von Dokumenten, der Analyse komplexer Vermög…
Konsolidierung
Private und unternehmerische Positionen in einer konsolidierten Bilanz – als verbindliche R…
Struktur
Beteiligungen, Holdings und juristische Konstrukte als interaktive Karten – von der Einzelg…
Planung
Generationen, Erbfolgen und Governance-Szenarien auf Basis der realen Mandantenstruktur – n…
Analyse
Konzentrationen, Klumpenrisiken und geografische Verteilung über alle Vermögensstrukturen –…
Output
Präsentationen und Entscheidungsunterlagen direkt aus Bilanz, Analysen und Beratungsergebni…
PrismAI unterstützt Berater bei der Auswertung von Dokumenten, der Analyse komplexer Vermögensstrukturen und der Vorbereitung von Entscheidungen.
Sind Sie bereit für eine neue Welt des Wealth Planning? Wir schon – und wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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